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九年积淀打造专业赛事,理财师大赛经典案例为选手“洗经伐髓”

手工SEO 2019-09-02 11:40:38 SEO案例 129℃ 手工SEO

半岛记者 张欣健

2019中国金融专业理财师大赛举办在即,这一赛事已伴随着理财师们走过了9年。大赛的参赛人数、影响力、影响范围逐年递增,比赛形式也推陈出新,受到了业界精英及社会大众的广泛关注,来自全国多个金融机构的金融理财师组团参赛,在斩获佳绩的同时,也锻炼了自身的职业技能。近日记者采访了多位往届获奖选手,他们纷纷表示2018年的理财师大赛从形式到案例设置都十分符合他们的工作实际,在比赛过程当中让他们收获颇丰。

九年积淀打造专业赛事,理财师大赛经典案例为选手“洗经伐髓”

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炼就理财师“十八般武艺”

中国银行理财师 梁俪元

九年积淀打造专业赛事,理财师大赛经典案例为选手“洗经伐髓”

“在平时的工作当中,很多时候都是简单地介绍单一产品。”中行理财师梁俪元告诉记者,在2018年她首次参加理财师大赛,就与中行的另外三位理财师组队,获得了团队一等奖。获奖固然值得欣喜,但更让梁俪元印象深刻的则是那次备战,“刚刚拿到案例的时候是有些紧张的。”梁俪元说。

在2018年的理财师大赛中,目标客户“钟先生”的情况被设定得极为复杂,想要帮助“钟先生”进行资产配置很难通过单一产品实现,需要用出“十八般武艺”。对此梁俪元和她的队友们日以继夜地进行研究和讨论,通过银行理财产品、各种保险、基金、信托、海外机构保险等多种理财工具的组合在一众选手中脱颖而出,“过去就是在考试当中才会学或者用到的一些金融知识和工具,在比赛中统统拿出来梳理并且加以应用,收获很大。”梁俪元说。

恰逢新规 锻炼政策理解

工商银行理财师 闫滨

九年积淀打造专业赛事,理财师大赛经典案例为选手“洗经伐髓”

2018年的理财师大赛集中在10月份进行案例的审查和现场竞赛,在当年“资管新规”、“理财新规”等系列改革出台和落地,给理财师和理财市场带来了较大变革,其中,打破刚性兑付的要求更是在市场上引发了广泛关注。 

“当时我们在行内也是在学习这方面的知识,这次比赛就运用上了,很好地检验了我们的学习成果。”工行理财师闫滨告诉记者,在这次比赛中他获得个人三等奖,他所在团队获得团体一等奖,斩获颇丰。

“打破刚性兑付是大势所趋,也对我们理财师提出了新的要求。”闫滨表示,在2018年的理财师大赛中,通过与队友的交流,专业评委的点评,对“资管新规”出台后的理财新形势有了更加深刻的理解,并且通过案例制作和现场竞赛,让这些新知识真正成为能够运用到日常工作当中的技能。

开拓眼界 科技赋能金融

潍坊银行理财师 璩墨

九年积淀打造专业赛事,理财师大赛经典案例为选手“洗经伐髓”

除了在新规框架下运用理财工具进行博弈,在现场竞赛环节,许多选手也拿出了金融科技作为加分的亮点。“看到许多同业在进行服务或介绍业务的时候拿出智能机器人或者运用APP线上平台,我们也开拓了眼界。”来自潍坊银行的理财师璩墨告诉记者,在比赛过程当中,许多同业对于金融科技的运用让她大开眼界,也让她汲取了许多经验,在赛后的工作当中,更好地运用科技手段为客户提供更好的服务。

在科技赋能的新一轮银行业竞争当中,许多银行机构展开了丰富多样的尝试与竞争,也对理财师的工作提出了更高的要求,“不仅仅是卖产品,要运用好金融工具和科技手段,为客户提供更好的资产配置方案和服务。”璩墨说。

精彩点评 让选手不断进步

工商银行理财师 郑梅

“许多同行的案例和专家的点评都给了我很大的启发。”工行的理财师郑梅表示,她在2018年的理财师大赛上斩获团队一等奖、人气奖等多个奖项,但真正让她觉得不虚此行的是能够得到一个挑战自我和完善自我的平台。在比赛当中,郑梅得到了行内专家和比赛评委的多方点评,“当时的案例比较复杂,我也绞尽脑汁做了一份比较完善的方案,在保有‘钟先生’的产业的同时进行配置,但是行内的专家老师却一下就指出了也应该同时考虑抛售资产的情况。”郑梅说。

在比赛过程中,针对保险产品的配置占比、客户风险偏好的一些问题,三位评委也对郑梅的方案进行了详细的点评,“打开了许多新的思路,获得了很大的成长。”郑梅表示,科技赋能和新规的出台对资产配置提出了新的更高的要求,“今年的比赛可能我不会以选手的身份参赛,但是仍然希望帮助行内的参赛选手参详案例,并且观看比赛。”郑梅说。

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